Данный игрофильм создан по Fran Bow, игре в психоделическом жанре с элементами ужасов. События происходят в 1944 году. Главная героиня - девочка 10-лет, по имени Фрэн Боу, попала в детскую психиатрическую клинику после, того как трагически погибли ее родители. Ее лечащий врач Марсель Дирн лечит ее с помощью психотерапии и лекарства «Дуотин». Все начинается с того, что девочка, после того как выпила эти таблетки, упала в обморок, и оказалась в своем видении. Она увидела стены, покрытые кровью, летящие вниз головы и органы ее родителей. После этого случая, доктор запретил пить этот препарат. Потом мы попадаем в сон Фрэн, в котором она вошла в ментальную связь со своим котом – Мистер Полночь. Не забудьте оставить комментарий и оценку под этим игрофильмом!